Образец шаблона бизнес-плана частной управляющей компании

Вы о создании компании по управлению активами? Если ДА, вот полный пример шаблона бизнес-плана фирмы по управлению активами и технико-экономическое обоснование, которое вы можете использовать БЕСПЛАТНО .

Итак, мы рассмотрели все требования для создания фирмы по управлению активами. Мы также пошли дальше, проанализировав и составив образец шаблона маркетингового плана фирмы по управлению активами, подкрепленный действенными идеями партизанского маркетинга для компаний по управлению активами. Итак, перейдем к разделу бизнес-планирования .

Зачем создавать фирму по управлению активами?

Если вы заинтересованы в управлении капиталом для клиентов и у вас есть какая-то финансовая экспертиза и сертификаты, одним из направлений деятельности, которое вы можете легко начать, является фирма по управлению активами. Без сомнения, создание фирмы по управлению активами может быть не таким простым, как кажется, но если вы решительны и трудолюбивы, вы обязательно достигнете своей цели - владеть фирмой по управлению активами.

Для создания фирмы по управлению активами требуется умеренный стартовый капитал, и это можно считать очень прибыльным предприятием, особенно если вы умеете находить инвестиционные возможности с хорошей отдачей от инвестиций. Как фирма по управлению активами, ваша обязанность заключается в управлении активами и портфелями для ваших клиентов; Вы должны управлять активами для инвестиционных инструментов, таких как паевые инвестиционные фонды, хедж-фонды и страховые продукты и др.

Теперь, когда вы решили создать свою собственную фирму по управлению активами, важно, чтобы вы бездельничали, чтобы составить планы относительно того, как привлечь стартовый капитал, как привлечь клиентов, как получить прибыль и как вести бизнес. На эти вопросы ваш бизнес-план поможет вам ответить. Ниже приведен пример шаблона бизнес-плана фирмы по управлению активами, который поможет вам успешно написать свой текст практически без стресса;

Образец шаблона бизнес-плана фирмы по управлению активами

  • Обзор отрасли

Известно, что предприятия в отрасли управления активами портфеля в основном управляют активами своих клиентов; известно, что они управляют активами для инвестиционных инструментов, таких как паевые инвестиционные фонды, хедж-фонды и страховые продукты и др. Менеджеры по благосостоянию имеют полномочия принимать инвестиционные решения и получать доход за счет комиссионных сборов, основанных на показателях обслуживания и портфеля.

Если вы внимательно наблюдаете за событиями в отрасли управления портфелями, вы соглашаетесь с тем, что беспрецедентная серьезность финансового кризиса и последующей рецессии контрастирует с восстановлением отрасли управления портфелями с тех пор, особенно в 2013 году, что приводит к колебаниям доходов, генерируемых в промышленность.

В то же время прибыль в отрасли снизилась, и это может быть связано с усилением конкуренции и изменением предпочтений, оказывая понижательное давление на комиссионные. В перспективе, по прогнозам, выручка, полученная в отрасли, возрастет, в основном благодаря историческим максимумам на фондовых рынках. Также ожидается, что улучшение рыночных условий приведет к росту доходности акций и доходности облигаций, что приведет к значительному росту в отрасли управления портфелем.

Индустрия управления портфелем / управления активами является очень крупной и процветающей отраслью не только в развитых странах, но также в развивающихся и развивающихся странах мира. Согласно статистическим данным, индустрия управления портфелями в Соединенных Штатах Америки стоит 249 млрд. Долл. США, при прогнозируемых темпах роста в 4, 8 процента в 201 и 2016 годах.

По всей территории США насчитывается около 17 743 зарегистрированных и лицензированных фирм по управлению портфелями / управлению активами, и на них работают около 188 830 человек. Важно отметить, что в этой отрасли нет компании с доминирующей долей рынка; индустрия открыта для честных соревнований за доступный рынок.

Недавний отчет, опубликованный IBISWORLD, показывает, что на среднеатлантический регион, по оценкам, приходится 20, 8 процента от общего числа предприятий отрасли. Они заявили, что регион является наиболее важным географическим сегментом для инвестиционных банкиров и дилеров ценных бумаг, из которых отраслевые операторы привлекают активы.

Далее в отчете говорится, что некоторые из крупнейших игроков отрасли, в том числе Blackrock, имеют штаб-квартиру в регионе из-за его географической близости к множеству нижестоящих корпоративных штаб-квартир, финансовых посредников и бирж. Престиж и брендинг также играют важную роль в этой отрасли, поскольку в Нью-Йорке проживают многие выдающиеся игроки отрасли.

Наконец, несмотря на то, что индустрия управления портфелями открыта для начинающих предпринимателей, чтобы начать свой бизнес, важно заявить, что опыт и квалификация являются ключом к успеху новых игроков в отрасли; вам понадобится хороший послужной список в сочетании с доверием, чтобы привлечь людей и компании, чтобы они вложили свои средства в вашу заботу и управляли от их имени.

Бизнес-план фирмы по управлению активами - Резюме

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP является зарегистрированной, лицензированной и аккредитованной фирмой по управлению активами, которая будет базироваться в Нью-Йорке - Нью-Йорке. Нам удалось обеспечить хорошо обставленные офисные помещения в оживленном деловом районе Нью-Йорка - Нью-Йорк.

Компания будет заниматься всеми аспектами услуг по управлению портфелем, такими как управление активами с высокой капитализацией, управление активами с фиксированным доходом, управление активами по специальностям акций, альтернативное управление активами и консалтинговые и консультационные услуги по управлению портфелем / активами. Мы понимаем, что для управления стандартной фирмой по управлению активами может потребоваться много усилий, поэтому мы хорошо подготовлены, сертифицированы и оснащены для достижения превосходных результатов.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP - это венчурная фирма, ориентированная на клиента и ориентированная на результат, которая предоставляет широкий спектр услуг. Мы будем предлагать надежные и выгодные услуги управления портфелем богатства всем нашим индивидуальным клиентам и корпоративным клиентам на местном, государственном, национальном и международном уровнях. Мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить и превзойти ожидания наших клиентов, когда они нанимают наши услуги.

В Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP интересы наших клиентов всегда будут на первом месте, и все, что мы делаем, руководствуется нашими ценностями и профессиональной этикой. Мы позаботимся о том, чтобы нанять профессионалов, которые имеют большой опыт в сфере управления активами и других инвестиционных портфелях с хорошей репутацией возврата инвестиций.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP будет всегда демонстрировать свою приверженность устойчивому развитию как индивидуально, так и в качестве фирмы, активно участвуя в наших сообществах и интегрируя устойчивые методы ведения бизнеса, где это возможно.

Мы обеспечим нашу ответственность перед самыми высокими стандартами, точно и полностью удовлетворяя потребности наших клиентов. Мы будем развивать рабочую среду, которая обеспечивает человеческий, устойчивый подход к зарабатыванию на жизнь и жизни в нашем мире для наших партнеров, сотрудников и наших клиентов.

Наш план состоит в том, чтобы сделать бизнес одним из ведущих брендов в сфере управления активами во всем Нью-Йорке, а также войти в число 20 ведущих фирм по управлению активами в Соединенных Штатах Америки в течение первых 10 лет. годы работы.

Это может показаться слишком большой мечтой, но мы надеемся, что это обязательно будет реализовано, потому что мы провели наши исследования и технико-экономические обоснования, и мы полны энтузиазма и уверены, что Нью-Йорк является подходящим местом для запуска нашего бизнеса по управлению активами, прежде чем расширять наши услуги до клиенты в других городах Соединенных Штатов Америки.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP основана Джона Кентом и его деловыми партнерами на протяжении многих лет Джоном Варди. Организацией будут управлять оба из них, так как они имеют достаточный опыт работы для управления таким бизнесом.

Джона Кент имеет более чем 15-летний опыт работы на различных должностях в качестве менеджера портфеля в ведущих инвестиционных банках и смежных фирмах в Соединенных Штатах Америки. Джона Кент окончил Калифорнийский университет в Беркли со степенью в области бухгалтерского учета и Финансовый менеджмент Гарвардского университета и является аккредитованным и сертифицированным управляющим портфелем.

  • Наши продукты и услуги

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP основана с целью максимизации прибыли в отрасли управления портфелем и управлением активами. Мы хотим выгодно конкурировать с ведущими фирмами по управлению капиталом в Соединенных Штатах, поэтому у нас есть компетентная команда, которая гарантирует, что мы оправдаем и даже превосходим ожидания наших клиентов.

Мы будем усердно работать, чтобы гарантировать, что Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP не только будет принята в Нью-Йорке - Нью-Йорке, но и в других городах Соединенных Штатов Америки, где мы намерены открыть наши офисы. Мы находимся в портфельной отрасли управления активами, чтобы получать прибыль, и мы обеспечим, чтобы мы делали все, что разрешено законодательством Соединенных Штатов Америки, для достижения наших целей и амбиций по созданию бизнеса.

Наши услуги и продукты перечислены ниже;

  • Управление капиталом с большой капитализацией
  • Управление активами с фиксированным доходом
  • Управление активами по специальностям акций
  • Альтернативы управлению активами
  • Капитал большой капитализации, государственный фиксированный доход и структурированные продукты
  • Специальные акции и продукты с фиксированным доходом
  • ETFs и продукты с пассивным управлением
  • альтернативы
  • Решения Продукты и другие (целевые продукты даты и LDI)
  • Сопутствующий инвестиционный консалтинг и консультационные услуги

Наше видение

Наше видение заключается в создании бренда управления капиталом, который станет одним из лучших вариантов для индивидуальных и корпоративных клиентов во всем Нью-Йорке - Нью-Йорке и на всей территории Соединенных Штатов. Наше видение отражает наши ценности: честность, сервис, превосходство и командную работу.

Наша миссия

Наша миссия состоит в том, чтобы сделать бизнес одним из ведущих брендов в индустрии управления активами портфеля во всем Нью-Йорке, а также войти в число 20 ведущих компаний по управлению активами в Соединенных Штатах Америки в течение первых 10 лет. годы работы.

  • Структура нашего бизнеса

В обычных условиях мы бы согласились на двух или трех сотрудников, но в рамках нашего плана по созданию стандартной фирмы по управлению активами в Нью-Йорке - Нью-Йорке мы разработали планы с самого начала, поэтому мы и собираемся дополнительная миля, чтобы гарантировать, что мы устанавливаем рабочие процессы и структуру стенда.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP, мы позаботимся о том, чтобы мы нанимали людей, которые являются квалифицированными, трудолюбивыми, творческими, ориентированными на клиента и готовы работать, чтобы помочь нам построить процветающий бизнес, который принесет пользу всем заинтересованным сторонам (владельцы, рабочая сила) и клиенты).

Фактически, соглашение о распределении прибыли будет доступно всем нашим старшим руководящим сотрудникам, и оно будет основываться на их результатах в течение пяти или более лет в соответствии с решением попечительского совета компании.

Картина фирмы по управлению активами, которую мы намереваемся создать, и бизнес-целей, которых мы хотим достичь, - это то, что сообщило сумму, которую мы готовы заплатить за лучшие руки, доступные в Нью-Йорке и его окрестностях, если они желают и готов работать с нами для достижения наших деловых целей и задач.

Ниже приведена структура бизнеса, на которой мы будем строить Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP;

  • Директор компании
  • Главный финансовый директор (финансовый директор) / главный бухгалтер (CAO)
  • Менеджеры благосостояния / портфолио
  • Администратор и менеджер по персоналу
  • Управляющий рисками
  • Руководитель отдела маркетинга и продаж
  • Менеджер по работе с клиентами

Роли и обязанности

Главный исполнительный орган:

  • Повышает эффективность управления путем найма, отбора, ориентации, обучения, коучинга, консультирования и дисциплинирования менеджеров; передача ценностей, стратегий и целей; распределение ответственности; планирование, мониторинг и оценка результатов работы; разработка стимулов; развитие климата для предоставления информации и мнений; предоставление образовательных возможностей.
  • Отвечает за установление цен и заключение деловых сделок.
  • Ответственный за обеспечение направления для бизнеса
  • Создает, передает и реализует видение, миссию и общее руководство организации, т. Е. Руководит разработкой и реализацией общей стратегии организации.
  • Ответственный за подписание чеков и документов от имени компании
  • Оценивает успех организации
  • Отчеты на доску

Главный финансовый директор (финансовый директор) / главный бухгалтер (CAO)

  • Отвечает за подготовку финансовых отчетов, бюджетов и финансовых отчетов для организации.
  • создавать отчеты из информации о финансовых операциях, записанных бухгалтером
  • Готовит отчет о прибылях и убытках с использованием пробного баланса и бухгалтерских книг, подготовленных бухгалтером.
  • Предоставляет руководству финансовый анализ, бюджеты развития и бухгалтерские отчеты; анализирует финансовую осуществимость наиболее сложных предлагаемых проектов; проводит исследования рынка для прогнозирования тенденций и условий ведения бизнеса.
  • Отвечает за финансовое прогнозирование и анализ рисков.
  • Выполняет управление денежными средствами, учет в Главной книге и финансовую отчетность для одного или нескольких объектов.
  • Отвечает за разработку и управление финансовыми системами и политиками
  • Ответственный за управление платежными ведомостями
  • Обеспечивает соблюдение налогового законодательства
  • Обрабатывает все финансовые операции для компании
  • Служит внутренним аудитором для компании.

Портфолио / Менеджеры по благосостоянию

  • Обеспечивает исследование рынка и внедрение новых инвестиционных продуктов и стратегий
  • Создание исследовательских и обзорных платформ для новых, существующих и потенциальных инвестиционных продуктов
  • Превосходит ожидания клиентов с возвратом инвестиций
  • Работайте в тесном контакте с аналитиками и трейдерами, чтобы обеспечить правильное выполнение торговой стратегии
  • Создавайте и просматривайте отчеты об эффективности, чтобы показать их инвесторам
  • Работает непосредственно с маркетологом, чтобы передать инвестиционную стратегию и меры риска для веб-сайта и других форм маркетинга
  • Проводит визиты по комплексной проверке и оценке фирм по управлению инвестициями и количественному анализу инвестиционных пулов
  • Обладает обширными знаниями отраслевой политики и правил, установленных SEC
  • Ориентирован на привлечение капитала и создание сетей для привлечения новых инвесторов в организацию.

Управляющий рисками

  • Планирует, разрабатывает и внедряет общий процесс управления рисками для организации;
  • Оценка рисков, которая включает анализ рисков, а также выявление, описание и оценку рисков, влияющих на бизнес;
  • Оценка рисков, которая включает сравнение оценочных рисков с критериями, установленными организацией, такими как затраты, юридические требования и факторы окружающей среды, и оценку предыдущей обработки организацией рисков;
  • Устанавливает и количественно определяет «аппетит к риску» организации, то есть уровень риска, на который они готовы пойти;
  • Соответствующим образом сообщать о рисках для разных аудиторий, например, совету директоров, чтобы они понимали наиболее существенные риски, руководителям предприятий, чтобы они знали о рисках, относящихся к их частям бизнеса, и отдельным лицам, чтобы понять свою ответственность для индивидуальных рисков;
  • Управляет корпоративным управлением, включая внешние отчеты о рисках для заинтересованных сторон;
  • Осуществляет такие процессы, как покупка страховки, реализация мер по охране труда и технике безопасности и составление планов обеспечения непрерывности бизнеса, чтобы ограничить риски и подготовиться к тому, что что-то пойдет не так;
  • Проводит аудит политики и соответствия стандартам, включая связь с внутренними и внешними аудиторами;
  • Обеспечивает поддержку, обучение и подготовку персонала для повышения осведомленности о рисках в организации.

Администратор и менеджер по персоналу

  • Отвечает за контроль бесперебойного выполнения кадровых и административных задач в организации.
  • Разрабатывает описания заданий с помощью KPI для управления производительностью клиентов
  • Регулярно проводить встречи с ключевыми заинтересованными сторонами для проверки эффективности кадровой политики, процедур и процессов.
  • Поддерживает канцтовары, проверяя запасы; размещение и ускорение заказов; оценка новых продуктов.
  • Обеспечивает работу оборудования путем выполнения требований по профилактическому обслуживанию; вызов на ремонт.
  • Определяет рабочие места для набора и управления процессом собеседования
  • Осуществляет ввод персонала для новых членов команды.
  • Ответственный за обучение, оценку и оценку сотрудников
  • Ответственный за организацию поездок, встреч и встреч
  • Обновляет знания о работе, участвуя в образовательных возможностях; чтение профессиональных публикаций; ведение персональных сетей; участие в профессиональных организациях.
  • Контролирует бесперебойную работу в офисе.

Директор по маркетингу и связям с инвесторами

  • Определяет, расставляет приоритеты и обращается к новым партнерам, бизнес-возможностям и др.
  • Определяет возможности развития; отслеживает развитие и контакты; участвует в структурировании и финансировании проектов; обеспечивает завершение соответствующих проектов.
  • Пишет выигрышные предложения, договаривается о сборах и расценках в соответствии с политикой компании.
  • Отвечает за ведение бизнес-исследований, маркеров и технико-экономических обоснований для клиентов
  • Отвечает за надзор за внедрением, отстаивает потребности клиентов и общается с клиентами
  • Разрабатывает, выполняет и оценивает новые планы по расширению увеличения продаж
  • Документы все контакты клиента и информацию
  • Представляет компанию на стратегических встречах
  • Помогает увеличить продажи и рост компании

Менеджер по работе с клиентами / сотрудник стойки регистрации

  • Приветствует гостей и клиентов, приветствуя их лично или по телефону; отвечая или направляя запросы.
  • Гарантирует, что все контакты с клиентами (электронная почта, встроенный центр, SMS или телефон) предоставляют клиенту персонализированный опыт обслуживания клиентов самого высокого уровня
  • Благодаря взаимодействию с клиентами по телефону, использует каждую возможность для наращивания интереса клиента к продуктам и услугам компании.
  • Эффективно и своевременно распределяет административные обязанности, возложенные менеджером.
  • Постоянно быть в курсе любой новой информации о продуктах компании, рекламных кампаниях и т. Д., Чтобы обеспечить предоставление точной и полезной информации клиентам
  • Получает посылки / документы для компании
  • Распространяет почту в организации
  • Выполняет любые другие обязанности, назначенные линейным руководителем

Бизнес-план фирмы по управлению активами - SWOT-анализ

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP привлекла услуги основного специалиста в области структурирования бизнеса, чтобы помочь нашей организации в создании хорошо структурированной фирмы по управлению активами, которая может выгодно конкурировать в высококонкурентной отрасли управления портфелем и управлением активами.

Часть работы бизнес-консультанта состояла в том, чтобы работать с руководством нашей организации при проведении SWOT-анализа для Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP. Вот краткое изложение результатов SWOT-анализа, проведенного от имени Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP;

  • Прочность:

Наша основная сила заключается в силе нашей команды; наша рабочая сила. У нас есть команда, которая может сделать все возможное, чтобы наши клиенты получали выгоду от своих денег (хорошую отдачу от своих инвестиций), а также увеличивали нашу годовую прибыль; команда, которая обучена и оснащена, чтобы обращать внимание на детали и выполнять отличную работу. Мы хорошо позиционируемся и знаем, что с первого дня будем открывать двери для бизнеса, мы привлечем множество клиентов.

  • Слабость:

В качестве новой фирмы по управлению активами нашей организации может потребоваться некоторое время, чтобы выйти на рынок и получить признание, особенно со стороны корпоративных клиентов в уже насыщенной отрасли управления портфелем и богатством, что, возможно, является нашей главной слабостью. Так что у нас может не хватить денег, чтобы рекламировать наш бизнес так, как мы бы хотели.

  • Возможности:

Возможности в сфере управления портфелем и богатством огромны, учитывая количество корпоративных организаций и отдельных клиентов, которые хотели бы, чтобы их бизнес-портфели и активы управлялись должным образом. Как стандартная и аккредитованная фирма по управлению активами, мы готовы использовать любую возможность, которая появляется на нашем пути.

  • Угроза:

Услуги фирмы по управлению активами включают в себя большое количество денег, и это, как известно, предприятие с очень высоким риском, следовательно, тот, кто решит управлять им, должен не только иметь солидный инвестиционный фон, но также должен знать, как справляться с рисками и выявлять потенциальные процветающие предприятия и возможностей. Правда в том, что если вы не основаны на управлении рисками в качестве управляющего капиталом, вы, скорее всего, выбросите деньги и инвестиции людей.

Как и в любой другой сфере бизнеса и инвестиций, экономический спад, нестабильный финансовый рынок и неблагоприятная государственная экономическая политика могут препятствовать росту и прибыльности фирм по управлению активами.

Бизнес план фирмы по управлению активами - АНАЛИЗ РЫНКА

  • Рыночные тренды

Если вы внимательно следите за тенденциями в отрасли управления портфелями, вы согласитесь с тем, что беспрецедентная серьезность финансового кризиса и последующей рецессии контрастирует с восстановлением отрасли управления портфелями с тех пор, особенно в 2013 году, что приводит к колебаниям доходов, генерируемых в индустрия.

В то же время прибыль в отрасли снизилась, и это может быть связано с усилением конкуренции и изменением предпочтений, оказывая понижательное давление на комиссионные. В перспективе, по прогнозам, выручка, полученная в отрасли, возрастет, в основном благодаря историческим максимумам на фондовых рынках.

Также ожидается, что улучшение рыночных условий приведет к росту доходности акций и доходности облигаций, что приведет к значительному росту в отрасли управления портфелем. В среднем, модно находить фирмы по управлению активами, которые размещают свои офисы в финансовом центре, а также применяют стратегии, которые могут помочь им снизить рыночный риск, в частности путем приобретения акций или использования деривативов.

  • Наш целевой рынок

Основными причинами создания фирмы по управлению активами, очевидно, является оказание помощи нашим корпоративным и индивидуальным клиентам в управлении их бизнес-портфелем и активами. Правда заключается в том, что для определения инвестиционных инструментов с меньшими рисками, которые могут дать хорошую отдачу от инвестиций, требуется основной специалист.

Являясь стандартной, аккредитованной и лицензированной фирмой по управлению активами, Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP предлагает широкий спектр услуг по управлению инвестиционным портфелем, поэтому мы хорошо подготовлены и оснащены для обслуживания широкого спектра клиентской базы и новых компаний.

Наш целевой рынок охватывает предприятия и инвесторов, у которых есть необходимый капитал для инвестиций в стартапы и другие инвестиционные портфели. Мы вступаем в отрасль с бизнес-концепцией и инвестиционными стратегиями, которые позволят нам обеспечить хорошую отдачу от инвестиций для нас и наших клиентов.

Ниже приведен список лиц и организаций, для которых мы специально разрабатываем наши продукты и услуги;

  • Знаменитости
  • Деловой мужчина и женщина
  • Малый и средний бизнес
  • Аккредитованные инвесторы
  • Стартапы
  • Инвестиционные Клубы
  • Топ-менеджеры
  • Корпоративные организации / Blue Chip Companies

Наше конкурентное преимущество

Несмотря на то, что инвестиционные стратегии фирм по управлению активами дают огромную отдачу от инвестиций, вам просто нужно выбрать правильных управляющих. Если вы едете по улице Нью-Йорка, вы столкнетесь с несколькими фирмами по управлению активами и связанными с ними коммерческими предприятиями; Это говорит о том, что в отрасли проводятся соревнования на разных уровнях.

Чтобы вы могли выжить как фирма по управлению капиталом, вы должны быть в состоянии разработать эффективные инвестиционные стратегии; стратегии, которые помогут вам привлечь необходимые деньги / капитал, и, прежде всего, вы должны быть хорошим менеджером по рискам и таким, который может определить потенциальную процветающую инвестиционную возможность издалека.

Мы прекрасно понимаем, что быть высококонкурентными в отрасли управления портфелем и богатством означает, что мы должны быть в состоянии обеспечить хорошую отдачу от инвестиций наших клиентов, обернуть судьбу умирающей компании, найти хорошие, успешные возможности для бизнеса и инвестировать в них мы предоставляем стабильное качественное обслуживание, наши клиенты должны быть удовлетворены нашими инвестиционными стратегиями, и мы должны быть в состоянии оправдать ожидания клиентов.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP может быть новым участником отрасли управления активами портфеля в Соединенных Штатах Америки, но управленческий персонал и владельцы бизнеса считаются гуру. Это люди, которые являются основными профессионалами, лицензированными и высококвалифицированными экспертами по управлению портфелями в США. Это часть того, что считается для нас конкурентным преимуществом. Кроме того, наш офис расположен в коммерческой столице мира.

Наконец, о наших сотрудниках позаботятся, и их пакет социального обеспечения будет одним из лучших в нашей категории (начинающие компании по управлению активами) в отрасли, что означает, что они будут более чем готовы построить бизнес с нами и помочь достичь поставленных целей и достичь всех наших целей и задач.

Бизнес-план фирмы по управлению активами - СТРАТЕГИЯ ПРОДАЖ И МАРКЕТИНГА

Мы учитываем тот факт, что в Соединенных Штатах Америки существуют более жесткие конкурсы среди фирм по управлению активами и других соответствующих поставщиков финансовых услуг и консалтинговых услуг, поэтому мы смогли нанять одного из лучших разработчиков бизнеса для управления нашими продажами и маркетингом.,

Наша команда по продажам и маркетингу будет набрана на основе их обширного опыта работы в отрасли, и они будут регулярно проходить обучение, чтобы быть хорошо подготовленными для достижения своих целей и общей цели организации. Мы также позаботимся о том, чтобы окупаемость наших инвестиций и отличные поставки работ говорили о нас на рынке; Мы хотим построить стандартный бизнес по управлению активами, который будет использовать рекламу из уст в уста от довольных клиентов (как частных лиц, так и корпоративных организаций).

Наша цель - вырастить нашу фирму по управлению капиталом, чтобы стать одной из 20 ведущих компаний по управлению активами в Соединенных Штатах Америки, поэтому мы разработали стратегию, которая поможет нам воспользоваться имеющимся рынком и вырастет, чтобы стать главной силой считаться не только в Нью-Йорке, но и в других городах Соединенных Штатов Америки.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP намерена использовать следующие стратегии маркетинга и продаж для привлечения клиентов;

  • Представьте наш бизнес, отправив вступительные письма вместе с нашей брошюрой корпоративным организациям, стартапам, аккредитованным инвесторам, предпринимателям и ключевым заинтересованным сторонам в Нью-Йорке и других городах США.
  • Рекламируйте наш бизнес в соответствующих финансовых и деловых журналах, газетах, телестанциях и радиостанциях.
  • Разместите наш бизнес на желтых страницах объявлений (местные каталоги)
  • Посещение соответствующих международных и местных выставок по финансам и бизнесу, семинаров, деловых выставок и др.
  • Создавайте разные пакеты для разных категорий клиентов (стартапы и корпоративные организации), чтобы работать с их бюджетами и при этом обеспечивать хорошую отдачу от инвестиций.
  • Плечо в Интернете для продвижения нашего бизнеса
  • Привлекать прямой маркетинг подход
  • Поощряйте маркетинг из уст в уста от постоянных и довольных клиентов
  • Присоединяйтесь к местным торгово-промышленным палатам в нашем городе с целью налаживания связей и маркетинга наших услуг.

Источники дохода

Компания Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP создана с целью максимизации прибыли в отрасли управления портфелем и управлением активами, и мы собираемся сделать все возможное, чтобы сделать все возможное для привлечения клиентов на регулярной основе.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP будет получать доход, предлагая следующие инвестиционные услуги и продукты;

  • Управление капиталом с большой капитализацией
  • Управление активами с фиксированным доходом
  • Управление активами по специальностям акций
  • Альтернативы управлению активами
  • Капитал большой капитализации, государственный фиксированный доход и структурированные продукты
  • Специальные акции и продукты с фиксированным доходом
  • ETFs и продукты с пассивным управлением
  • альтернативы
  • Решения Продукты и другие (целевые продукты даты и LDI)
  • Сопутствующий инвестиционный консалтинг и консультационные услуги

Прогноз продаж

Одно можно сказать наверняка: всегда будут аккредитованные инвесторы, предприятия малого и среднего бизнеса, а также состоятельные люди, которым потребуются услуги проверенных и проверенных компаний, управляющих портфелем.

Мы располагаем хорошими возможностями для освоения доступного рынка в Нью-Йорке и других ключевых городах в Соединенных Штатах Америки, и мы весьма оптимистичны в отношении того, что мы выполним нашу поставленную цель получения достаточного дохода / прибыли за первые шесть месяцев работы и расширить бизнес и нашу клиентскую базу за пределами Нью-Йорка в другие города в Соединенных Штатах Америки.

Мы смогли критически проанализировать отрасль управления портфелем и богатством, проанализировали наши шансы в этой отрасли и смогли составить следующий прогноз продаж. Прогнозы продаж основаны на информации, собранной на местах, и некоторых предположениях, которые свойственны аналогичным стартапам в Нью-Йорке.

Ниже приводится прогноз продаж для Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP, он основан на местонахождении нашего бизнеса и широком спектре услуг по управлению инвестициями, которые мы будем предлагать;

  • Первый финансовый год: $ 550 000
  • Второй год - 1 миллион долларов
  • Третий год: 2 миллиона долларов

NB. Этот прогноз сделан на основе того, что можно получить в отрасли, и с учетом того, что не будет никакого крупного экономического спада и не будет какого-либо крупного конкурента, предлагающего те же дополнительные услуги, что и мы, в том же месте. Обратите внимание, что вышеуказанный прогноз может быть ниже и в то же время может быть выше.

  • Наша ценовая стратегия

Известно, что фирмы по управлению активами портфеля приносят доход от различных инвестиционных портфелей, поэтому для этого вида бизнеса не существует моделей ценообразования. Но, с другой стороны, они склонны вести переговоры со своими финансовыми партнерами о процентах, когда они вкладывают свои с трудом заработанные деньги в инвестиционный инструмент, а также за консультационные услуги.

В Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP мы гарантируем, что мы обеспечим хороший возврат инвестиций (ROI) и всегда максимизируем прибыль. Что касается платы за консультации, мы гарантируем, что мы соблюдаем то, что можно получить в отрасли.

  • Варианты оплаты

Платежная политика, принятая Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP, является всеобъемлющей, поскольку мы прекрасно понимаем, что разные клиенты предпочитают разные способы оплаты в зависимости от их предпочтений, но в то же время мы обеспечим соблюдение финансовых правил и регулирование Соединенных Штатов Америки.

Вот варианты оплаты, которые Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP предоставит своим клиентам;

  • Оплата банковским переводом
  • Оплата наличными
  • Оплата с помощью кредитных карт / торговых автоматов (POS Machines)
  • Оплата банковским переводом онлайн
  • Оплата чеком
  • Оплата с помощью мобильного перевода
  • Оплата банковским переводом

С учетом вышесказанного мы выбрали банковские платформы, которые позволят нашему клиенту оплачивать все наши услуги без какого-либо стресса с их стороны. Номера наших банковских счетов будут доступны на нашем веб-сайте и в рекламных материалах клиентам, которые захотят внести наличные или сделать онлайн-перевод для наших услуг.

Бизнес-план фирмы по управлению активами - Рекламная и рекламная стратегия

Уникальность отрасли Portfolio cum Wealth Management заключается в том, что именно результат, который они производят, помогает повысить узнаваемость их бренда. Фирмы, занимающиеся управлением благосостоянием, не пытаются найти какие-либо компании или инвесторов, с которыми они могут столкнуться, но они являются стратегическими, когда речь идет о поиске клиентов для работы.

Будет неуместно укреплять свой бренд фирмы по управлению активами, если вы не доказали свою ценность в отрасли. Если вы успешно доказали, что у вас есть все, что нужно для управления успешной фирмой по управлению активами, то следующим шагом для вас является стратегическое привлечение средств массовой информации для содействия продвижению вашего бренда, а также для создания позитивного корпоративного стиля.

Мы смогли работать с нашими брендами и рекламными консультантами, чтобы помочь нам наметить рекламные и рекламные стратегии, которые помогут нам войти в сердце нашего целевого рынка. Мы намерены взять штурмом индустрию управления портфелем и спермой, поэтому мы приняли меры для эффективной рекламы и рекламы нашей фирмы по управлению активами.

Ниже представлены платформы, которые мы намерены использовать для продвижения и рекламы Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP;

  • Размещать рекламу как на печатных (общественные газеты и журналы), так и на электронных медиа-платформах.
  • Спонсировать соответствующие общественные мероприятия / программы
  • Плечо в Интернете и социальных сетях, таких как; Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Google + и др. Для продвижения нашего бренда
  • Установите наши Билборды в стратегически важных местах по всему Нью-Йорку.
  • Время от времени участвуйте в роуд-шоу
  • Распространите наши листовки и рекламные листовки в целевых областях
  • Убедитесь, что все наши сотрудники носят наши фирменные рубашки, а все наши транспортные средства имеют фирменные логотипы нашей компании и др.

Бизнес-план фирмы по управлению активами - финансовые прогнозы и калькуляция

Когда дело доходит до расчета стоимости создания фирмы по управлению активами, есть некоторые ключевые факторы, которые должны служить ориентиром.

Кроме того, при создании любого бизнеса сумма или стоимость будут зависеть от подхода и масштаба, который вы хотите предпринять. Если вы намерены добиться успеха, арендовав / сдав в аренду крупный объект, вам потребуется значительный объем капитала, так как вам необходимо обеспечить, чтобы о ваших сотрудниках хорошо заботились, и чтобы ваше учреждение было достаточно благоприятным для того, чтобы работники проявляли творческий подход. и продуктивно.

Это означает, что запуск может быть низким или высоким в зависимости от ваших целей, видения и стремления к вашему бизнесу.

Бизнес-инструменты и оборудование, которые будут использоваться, везде практически одинаковы, и любая разница в ценах будет минимальной и может быть упущена из виду. Что касается подробного анализа затрат на создание фирмы по управлению активами; это может отличаться в других странах из-за стоимости их денег.

Ниже приведены некоторые из основных областей, в которых мы будем тратить наш стартовый капитал на создание нашей фирмы по управлению активами;

  • Общая плата за регистрацию Бизнеса в Соединенных Штатах Америки - 750 долларов.
  • Общая стоимость оплаты страхового полиса покрывает (общая ответственность, компенсация работникам и имущественный ущерб) с общей премией - 9 400 долларов США.
  • Сумма, необходимая для приобретения подходящего офисного помещения в деловом районе на 6 месяцев (включая реконструкцию объекта) - 40 000 долл. США
  • Общая стоимость найма бизнес-консультанта - 2500 долларов
  • Стоимость обустройства офиса (компьютеры, программное обеспечение, принтеры, факсы, мебель, телефоны, картотеки, гаджеты безопасности и электроника и др.) - 5000 долларов
  • Расходы на маркетинговое продвижение к торжественному открытию Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP в размере 3500 долларов США, а также печать листовок (2000 листовок по 0, 04 доллара США за копию) на общую сумму 3580 долларов США.
  • Стоимость покупки необходимых программных приложений (программного обеспечения для отслеживания инвестиций, программного обеспечения для расчета заработной платы, программного обеспечения CRM и бухгалтерского программного обеспечения и др.) - 10 500 долларов США.
  • Стоимость запуска нашего официального сайта - $ 600
  • Бюджет для оплаты как минимум трех сотрудников за 3 месяца плюс коммунальные платежи - 10 000 долларов
  • Дополнительные расходы (визитные карточки, вывески, реклама и рекламные акции и др.) - 2500 долларов
  • Разное: 1000 долларов

Судя по отчету о проведенных исследованиях рынка и технико-экономических обоснованиях, нам потребуется более ста пятидесяти тысяч ( 150 000 ) долларов США для успешного создания небольшой, но стандартной фирмы по управлению активами в Соединенных Штатах Америки. Обратите внимание, что заработная плата всех наших сотрудников за первый месяц включена в расходы.

Формирование фондов / стартового капитала для Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP

Какой бы фантастической ни была ваша бизнес-идея, если у вас нет денег, необходимых для финансирования бизнеса, бизнес может не стать реальностью. Без сомнения, повышение стартового капитала для бизнеса может быть не дешевым, но это задача, которую должен выполнить предприниматель.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP - это бизнес, которым в течение многих лет будут владеть и управлять Джона Кент и Джон Варди, его деловой партнер. Они являются единственными финансовыми компаниями фирмы, но, вероятно, могут приветствовать партнеров позже, поэтому они решили ограничить источники начального капитала для бизнеса только тремя основными источниками.

Именно в этих областях мы намерены генерировать наш стартовый капитал;

  • Получите часть стартового капитала из личных сбережений
  • Источник для льготных кредитов от членов семьи и друзей
  • Подать заявку на кредит в моем банке

NB. Нам удалось получить около 50 000 долларов США ( личные сбережения 40 000 долларов США и льготный кредит от членов семьи 10 000 долларов США ), и мы находимся на завершающей стадии получения кредитной линии в размере 100 000 долларов США от нашего банка. Все документы и документы были должным образом подписаны и представлены, кредит был одобрен, и в любой момент с нашего счета будет зачислено.

РОСТ БИЗНЕС-МЕНЕДЖМЕНТА: Стратегия устойчивого развития и расширения

Будущее бизнеса зависит от количества постоянных клиентов, потенциала и компетенции сотрудников, их инвестиционной стратегии и структуры бизнеса. Если все эти факторы отсутствуют в бизнесе (компании), то это не будет слишком долго до закрытия бизнеса.

Одной из наших основных целей создания Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP является создание бизнеса, который выживет за счет собственного денежного потока без необходимости вливания средств из внешних источников после официального запуска бизнеса. Мы знаем, что один из способов получить одобрение и привлечь клиентов - это обеспечить нашим клиентам хорошую отдачу от своих инвестиций и правильно управлять их инвестиционными портфелями.

Мы позаботимся о том, чтобы были заложены правильные основы, структуры и процессы, обеспечивающие хорошее отношение к благосостоянию наших сотрудников. Корпоративная культура нашей компании призвана поднять наш бизнес на более высокие высоты, а обучение и переподготовка нашей рабочей силы находятся в центре внимания нашей бизнес-стратегии.

Фактически, договоренность о распределении прибыли будет доступна всем нашим руководящим сотрудникам, и она будет основываться на их результатах в течение трех или более лет, как определено советом организации. Мы знаем, что, если это будет сделано, мы сможем успешно нанять и сохранить лучшие руки, которые мы можем получить в отрасли; они будут более привержены, чтобы помочь нам построить бизнес нашей мечты.

Контрольный список / Веха

  • Проверка доступности названия компании: завершена
  • Регистрация бизнеса: завершено
  • Открытие корпоративных банковских счетов в различных банках США: завершено
  • Открытие платежных онлайн-платформ: завершено
  • Заявка и получение идентификационного номера плательщика налога: в процессе
  • Заявление на получение бизнес-лицензии и разрешения: заполнено
  • Покупка всех форм страхования для бизнеса: завершена
  • Обеспечение безопасности стандартного офисного помещения в Нью-Йорке: завершено
  • Проведение технико-экономических обоснований: завершено
  • Создание части стартового капитала от учредителя: завершено
  • Заявки на кредит от наших банкиров: в процессе
  • Написание бизнес-плана: выполнено
  • Составление справочника сотрудника: выполнено
  • Составление контрактных документов: в процессе
  • Разработка логотипа компании: выполнено
  • Графический дизайн и печать упаковки Маркетинговые / рекламные материалы: выполнено
  • Набор сотрудников: в процессе
  • Закупка необходимого программного обеспечения, мебели, оргтехники, электронных приборов и оборудования
  • Создание официального сайта для компании: в разработке
  • Создание осведомленности для бизнеса (бизнес PR): в прогрессе
  • Мероприятия по охране труда, пожарной безопасности: в процессе
  • Установление деловых отношений с поставщиками и ключевыми игроками в отрасли: в прогрессе

Популярные посты