Вы заинтересованы в запуске хедж-фонда онлайн? Хотите узнать, что нужно для успешного запуска и управления хедж-фондом? Если ДА, вот полное руководство по созданию хедж-фонда без денег и без опыта .
Итак, мы предоставили вам примерный шаблон бизнес-плана хедж-фонда. Мы также пошли дальше, проанализировав и составив пример маркетингового плана хедж-фонда, подкрепленного действенными идеями партизанского маркетинга для хедж-фондов. В этой статье мы рассмотрим все требования для открытия бизнеса хедж-фондов. Так что наденьте свою предпринимательскую шляпу и давайте продолжим.
Содержание
- Обзор индустрии хедж-фондов
- Исследование рынка и выполнимость
- Шаблон бизнес-плана хедж-фонда
- Маркетинговый план хедж-фонда
- Идеи имен хедж-фондов
- Лицензии и разрешения хедж-фонда
- Стоимость запуска хедж-фонда
- Хедж-фонд Маркетинговые идеи
Если вы большой инвестор, ищущий способы расширить свой инвестиционный портфель, то вам следует рассмотреть возможность создания фирмы хедж-фонда. Вы просто можете спросить; «Что такое хедж-фонд?» Что ж, хедж-фонд может быть просто определен как регулируемый инвестиционный фонд ( гораздо более широкий спектр инвестиционной и торговой деятельности ), который обычно открыт для ограниченного круга инвесторов, которые платят вознаграждение исполнительному менеджеру фонда, который вкладывает средства и принести прибыль.
Инвестиции могут быть либо долгосрочными, либо краткосрочными. Известно, что управляющий хедж-фондами инвестирует в более широкий спектр активов, который включает в себя долгосрочные и краткосрочные инвестиции в акционерный капитал, облигации, товары и производные и др. Вот практический пример того, как хедж-фонды делают свои деньги .
Создание компании хедж-фонда - полное руководство
- Обзор отрасли
Как возник Хедж-фонд? Концепция и термин «Хедж-фонд» были созданы Альфредом Джонсом в 1949 году. Он основал компанию AW Jones, которая является партнерством с четырьмя друзьями, и благодаря этому инвестиционному инструменту они смогли инвестировать сто тысяч долларов США (100 000 долларов США) в фондовый рынок.
Они используют как длинные, так и короткие позиции. Суть в том, что они смогли получить 17, 3% прибыли в течение первого года инвестиций, и этого было достаточно для того, чтобы начать переходить на хедж-фонд и др.
- Интересная статистика об индустрии хедж-фондов
В Соединенных Штатах Америки индустрия хедж-фондов оценивается в 1, 2 триллиона долларов с примерно 9 000 активных хедж-фондов и фондов. Статистика гласит, что в декабре 2009 года крупнейшие из 25 крупнейших управляющих хедж-фондами оценивали активы под управлением в 520 миллиардов долларов. В список входят «Бриджуотер Ассошиэйтс», «Полсон и Ко» и «Сорос Фонд Менеджмент».
История гласит, что хеджирование нежелательных рисков на протяжении веков было обычным делом на финансовых рынках; Вот почему еще в 18 веке производители и продавцы товаров начали использовать форвардные контракты для защиты себя от фьючерсных изменений цен на товары - они делают это для того, чтобы застраховать риск неблагоприятных рыночных колебаний вне их контроля. На сегодняшний день форвардные контракты все еще торгуются на фьючерсном / товарном рынке.
Запуск хедж-фонда - исследование рынка и технико-экономические обоснования
- Демография и Психография
Хедж-фонды - это просто инвестиционная среда, которая позволяет крупным аккредитованным инвесторам или хорошо зарекомендовавшим себя учреждениям объединять денежные средства или капитал, чтобы иметь возможность инвестировать в ценные бумаги и любые другие формы инвестиций, для которых требуется большой начальный капитал.
Тот факт, что хедж-фондам требуется большой капитал, позволяет только богатым и аккредитованным инвесторам наживаться на нем. Хедж-фонды открыты только для партнеров с ограниченными возможностями, у которых есть необходимые средства для инвестирования в капиталоемкие бизнес-портфели.
Именно по этой причине, если у вас есть необходимые денежные средства и правильная философия инвестирования, вам следует искать таких же умов, которые уже работают в хедж-фондах.
- Список нишевых идей в индустрии хедж-фондов
Категорически, в индустрии хедж-фондов нет ниш, но это никоим образом не мешает управляющему хедж-фондами принимать стратегии, которые помогут им превосходно работать на рынке. Правда в том, что если вы не сможете выступить в качестве менеджера хедж-фонда в течение короткого периода времени, вы будете вне рынка; вам просто нужно продолжать выступать из года в год, если вы хотите стать менеджером хедж-фонда.
Как бы то ни было, вот некоторые из областей, на которых менеджер хедж-фонда может сосредоточить свои силы и инвестиционные стратегии;
- Global Macro / CTA
- товаров
- Сеялка / Ускоритель Фондов
- Фокус менеджера среднего и среднего размера
- Агрессивный рост
- Проблемные ценные бумаги
- Развивающиеся рынки
- Фонды хедж-фондов
- доход
- макрос
- Рынок Нейтральный - Арбитраж
- Рынок Нейтральный - Хеджирование ценных бумаг
- Время Рынка
- оппортунистических
- Мульти Стратегия
- Короткая продажа
- Особые ситуации
Уровень конкуренции в индустрии хедж-фондов
Несмотря на то, что хедж-фонды дают огромные доходы от инвестиций, это действительно рискованное предприятие. Если вы едете по улице Нью-Йорка, вы столкнетесь с несколькими фирмами хедж-фондов; и это говорит о том, что в отрасли существует конкуренция.
Чтобы вы могли выжить как фирма хедж-фондов, вы должны быть в состоянии разработать эффективные инвестиционные стратегии; стратегии, которые помогут вам привлечь необходимые деньги / капитал, и, прежде всего, вы должны быть хорошим менеджером рисков.
- Список известных брендов в индустрии хедж-фондов
Как и в других отраслях, в индустрии хедж-фондов в Соединенных Штатах Америки есть очень крупные бренды. Это крупнейшие и известные в мире фирмы по хедж-фондам по активам под управлением (AUM). Данные предоставлены журналом Bloomberg Markets;
- Бриджуотер Ассошиэйтс (США, Вестпорт, Коннектикут) - $ 77, 6
- Man Group (Великобритания, Лондон) - 64, 5 млрд долларов
- P. Morgan Asset Management (США, Нью-Йорк) - 46, 6 млрд. Долларов
- Бреван Ховард Эссет Менеджмент (Великобритания, Лондон) - 36, 6 млрд. Долларов
- Och-Ziff Capital Management Group (США, Нью-Йорк) - 28, 5 млрд. Долларов
- Paulson & Co. (США, Нью-Йорк) - 28, 0 млрд. Долларов
- BlackRock Advisors (США, Нью-Йорк) - 27, 7 млрд. Долларов
- Winton Capital Management (Великобритания, Лондон) - 27, 0 млрд. Долларов
- Хайбридж Капитал Менеджмент (США, Нью-Йорк) - 26, 1 млрд. Долларов
- BlueCrest Capital Management (Великобритания, Лондон) - 25, 0 млрд. Долларов
- Baupost Group (США, Бостон) - 23, 0 млрд. Долларов
- Cerberus Capital Management (США, Нью-Йорк) - 23, 0 млрд. Долларов
- E. Shaw & Co. (США, Нью-Йорк) - 23, 0 млрд. Долларов
- Angelo Gordon Co. (США, Нью-Йорк) - 22, 0 млрд. Долларов
- AQR Capital Management (США, Гринвич, Коннектикут) - 20, 5 млрд. Долларов
- Two Sigma Investments (США, Нью-Йорк) - 20, 0 млрд. Долларов
- Farallon Capital Management (США, Сан-Франциско) - 20, 0 млрд. Долларов
- Goldman Sachs Assets Management (США, Нью-Йорк) - 19, 5 млрд. Долларов
- Elliott Management (США, Нью-Йорк) - 19, 0 млрд. Долларов
- King Street Capital Management (США, Нью-Йорк) - 18, 5 млрд. Долларов
- Canyon Partners (США, Лос-Анджелес) - 18, 1 млрд. Долларов
Экономический анализ
В среднем фирмы хедж-фондов используют стратегии, которые могут помочь им снизить рыночные риски, в частности путем приобретения акций или использования деривативов. Именно поэтому многие стратегии хедж-фондов, в основном арбитражные стратегии, ограничены тем, сколько капитала они могут успешно использовать, прежде чем начнет уменьшаться доходность. Неудивительно, что большинство успешных менеджеров хедж-фондов устанавливают лимиты на размер капитала, который они будут принимать за раз.
Начало хедж-фонда с нуля против покупки франшизы хедж-фонда
Один из вопросов, который нужно задать при покупке франшизы: почему я хочу купить франшизу, начиная с нуля? Правда в том, что начинать можно с нуля. Если вы хотите открыть фирму хедж-фонда, у вас есть только один вариант; начать с нуля.
Инвесторы инвестируют в фирму хедж-фондов, потому что им комфортно с менеджером хедж-фонда, а не только с брендом. Таким образом, даже если вы работаете под ведущим брендом хеджирования, вы должны быть в состоянии доказать, что вы хороший менеджер, прежде чем привлекать инвесторов, которые захотят внести свои наличные деньги у вас.
По сути, вы пройдете процедуру регистрации своей фирмы хедж-фонда, получения соответствующих сертификатов и бизнес-лицензии, прежде чем вам будет разрешено управлять фирмой хедж-фонда в любой точке мира, а не только в Соединенных Штатах Америки.
- Возможные угрозы и проблемы, с которыми вы столкнетесь при создании компании хедж-фонда
Хедж-фонд привлекает большое количество денежных средств, и, как известно, это предприятие с очень высоким риском. Следовательно, тот, кто решит управлять им, должен не только иметь солидный инвестиционный опыт, но и знать, как справляться с рисками.
Правда в том, что если вы не основаны на управлении рисками в качестве управляющего хедж-фондом, вы, скорее всего, выбросите деньги и инвестиции людей. Вот почему часто говорят, что вы не изучаете веревки с хедж-фондами; новобранцы вряд ли выживут, управляя средствами хеджирования, не порезав зубы в другом месте.
Как и в любых других деловых и инвестиционных транспортных средствах; экономический спад, нестабильный финансовый рынок и неблагоприятная государственная экономическая политика могут препятствовать росту и прибыльности хедж-фондов.
Написание бизнес-плана для вашей компании хедж-фонда
Хедж-фонд предназначен не для начинающих инвесторов, и для того, чтобы вы убедили аккредитованных инвесторов отдать вам свои с трудом заработанные деньги, чтобы управлять ими, вы должны быть в состоянии придумать хорошие инвестиционные стратегии. Ваши инвестиционные стратегии и то, как вы собираетесь управлять своей фирмой хедж-фонда, должны быть отражены в вашем бизнес-плане; это, пожалуй, один из самых важных документов, который вы можете использовать для привлечения инвесторов.
Бизнес-план - это основа вашего бизнеса; Это деловой документ, который может помочь вам успешно организовать бизнес, а также управлять им. Недостаточно просто написать бизнес-план ради его написания, ваш бизнес-план должен быть в состоянии пройти проверку реальности; Вы должны учитывать соответствующие факты, цифры и статистику при написании своего бизнес-плана.
Правда заключается в том, что главная цель написания бизнес-плана заключается не только в наличии делового документа; но иметь подробное руководство о том, как эффективно настроить, управлять и управлять своим бизнесом. В вашем бизнес-плане должны быть изложены и отражены стратегии того, как вы собираетесь управлять своей фирмой хедж-фонда.
При написании своего бизнес-плана убедитесь, что вы не слишком велики, когда речь идет об установлении прогнозов по получению дохода и др. Лучше быть на более безопасной стороне - поэтому, когда вы рассчитываете свой будущий доход, вы должны использовать цифры нижнего диапазона по сравнению с верхним диапазоном. Вот некоторые ключевые факторы, которые вы также должны учитывать при составлении своего бизнес-плана;
- Резюме и описания компании: ожидается, что вы напишите о концепции вашего бизнеса, описаниях вашей компании, формулировке видения вашей компании и формулировке миссии, где будет находиться ваша компания, вашей управленческой команде, вашей инвестиционной философии и, возможно, почему люди следует покровительствовать вашим услугам.
- Другими ключевыми компонентами, которые не должны быть упущены в бизнес-плане вашего хедж-фонда, являются предложение услуг, SWOT-анализ, анализ / стратегия маркетинга и продаж, ценообразование, калькуляция и финансовый прогноз, методы управления, стратегии расширения, стратегия рекламы и рекламы, бюджет и старт. - до генерации капитала и др.
Выбор места для вашего офиса хедж-фонда
Если вы посмотрите на некоторые из ведущих фирм хедж-фондов, вы поймете, что большинство из них имеют свои штаб-квартиры в Нью-Йорке. Это так, потому что Нью-Йорк является одной из мировых штаб-квартир; ключевые бизнес-решения, которые формируют мир бизнеса, принимаются в Нью-Йорке.
Ввиду этого, если вы можете позволить себе офис в Нью-Йорке, тогда обязательно делайте это. Активная деловая активность и доступ к высококвалифицированным специалистам являются одними из ключевых факторов, на которые нужно обратить внимание, прежде чем выбрать место для своей фирмы хедж-фонда.
Создание компании хедж-фонда - технические и кадровые данные
В среднем не требуется специальных технологий или оборудования, необходимого для ведения этого вида бизнеса, за исключением специального программного обеспечения и др. И когда дело доходит до выбора между арендой и арендой офисных помещений, размер организации, которую вы хотите построить, и весь ваш бюджет для бизнеса должны влиять на ваш выбор. Если вы хотите запустить стандартную фирму хедж-фондов, вам следует рассмотреть возможность аренды помещения для вашего офиса; Когда вы сдаете в аренду, вы сможете работать с долгосрочным планированием.
Если вы хотите начать свою фирму хедж-фондов, вы должны быть готовы нанять только лучшие руки, которые вы можете найти в отрасли. Одна вещь о хедж-фонде заключается в том, что именно ваша деятельность будет определять объем денежных средств, которые будут находиться под вашим управлением.
В среднем от вас ожидают, что некоторые ключевые роли будут заняты опытными профессионалами. Карьерный путь хедж-фонда обычно состоит из следующих ролей: аналитик-исследователь, трейдер, портфельный менеджер, риск-менеджер, директор по маркетингу или связям с инвесторами, финансовый директор (CFO) и главный бухгалтер (CAO). Кроме того, вам потребуется минимум 6 сотрудников, чтобы успешно управлять хедж-фондом.
Запуск хедж-фонда онлайн - маркетинговый план
- Маркетинговые идеи и стратегии для бизнеса хедж-фондов
Как управляющий хедж-фондами, вам придется снова и снова доказывать свою ценность, чтобы продолжать привлекать денежные средства для инвестиций. Поэтому, когда вы разрабатываете свои маркетинговые идеи и стратегии для своей фирмы хедж-фондов, убедитесь, что вы создали убедительный личный профиль и профиль компании.
Помимо вашей квалификации и опыта, важно четко указать на практике, чего вы смогли достичь за прошедшее время, а также свою инвестиционную политику и стратегии. Вот некоторые из платформ, которые вы можете использовать для продвижения своих консультационных услуг;
- Представьте свой бизнес, отправив вступительные письма вместе с вашей брошюрой для инвесторов и корпоративных организаций
- Рекламируйте свой бизнес в соответствующих деловых журналах и делайте себя доступными для инвестиционных ток-шоу и интерактивных сеансов на телевидении и радио)
- Разместите наш бизнес на желтых страницах
- Посещение выставок, семинаров и деловых ярмарок и др.
- Плечо в Интернете для продвижения нашего бизнеса
- Присоединяйтесь к местным торговым палатам вокруг вас с основной целью создания сетей и маркетинга ваших услуг.
- Привлекать к работе менеджеров по маркетингу и разработчиков бизнеса для прямого маркетинга
Возможные конкурентные стратегии для победы ваших конкурентов в индустрии хедж-фондов
Если вы хотите оставаться конкурентоспособным в индустрии хедж-фондов, вам необходимо использовать одну из ключевых стратегий, заключающуюся в том, чтобы постоянно приносить результаты. Инвесторы могут передать вам свои деньги только для того, чтобы инвестировать от их имени, если вы подтвердили свою репутацию компетентного управляющего хедж-фондом. Ваша способность приносить своим клиентам хорошую отдачу от их инвестиций - это все, что вам нужно, чтобы оставаться конкурентоспособными и завоевывать клиентов в отрасли.
Важно отметить, что успешные управляющие хедж-фондами выбирают своих клиентов, их двери открыты не для всех и каждого. Это связано с тем, что хедж-фонд является регулируемым инвестиционным фондом, который обычно открыт для ограниченного круга инвесторов, которые платят вознаграждение управляющему инвестициями хедж-фонда.
- Возможные способы увеличения удержания клиентов для бизнеса хедж-фонда
Индустрия хедж-фондов является нестабильной отраслью, и вы можете потерять все свои инвестиции в течение короткого периода времени. Основные методы, необходимые для увеличения удержания клиентов, - это продолжать приносить им хорошую отдачу от своих инвестиций. Правда в том, что если вы постоянно торгуете с убытком, вы будете постоянно терять своих клиентов.
В среднем, те, кто инвестируют в хедж-фонд, делают это на краткосрочной основе, и единственная причина, по которой они будут продолжать реинвестировать, - это когда они продолжают получать отдачу от своих инвестиций. Как менеджер хедж-фонда, вы должны постоянно придумывать новые и эффективные инвестиционные стратегии; стратегии, которые гарантируют, что вы получите хорошую отдачу от своих инвестиций. Если вам удастся добиться этого, вы не будете изо всех сил удерживать своих клиентов.
- Ключевые стратегии для повышения узнаваемости бренда хедж-фонда
Уникальность фирм хедж-фондов такова, что именно результат, который они производят, помогает повысить узнаваемость их бренда. Фирмы хедж-фондов не ищут источников для инвесторов, с которыми они могут столкнуться, но они являются стратегическими, когда речь идет о приглашении инвесторов инвестировать в свои хедж-фонды.
Будет неуместно укреплять свой бренд хедж-фонда, если вы еще не доказали свою ценность в отрасли. Если вы успешно доказали, что у вас есть все, что нужно для управления фирмой хедж-фонда, тогда вы должны стратегически привлекать средства массовой информации, чтобы помочь вам продвинуть свой бренд, а также создать позитивный корпоративный стиль.
Вы можете использовать деловые журналы и любые другие связанные с бизнесом теле- или радиопередачи, чтобы повысить узнаваемость своего бренда, а также создать фирменный стиль для своей фирмы. Ваш официальный веб-сайт и Интернет - еще один мощный инструмент, который вы можете использовать для повышения узнаваемости вашего бренда и создания фирменного стиля для вашей компании хедж-фондов.
Советы по успешному управлению компанией хедж-фонда
Правда в том, что независимо от того, чем вы занимаетесь, ваша способность постоянно видеть всех членов своей команды на одной странице - это один из ключей, который вам необходим для успешного управления организацией.
Как генеральный директор или президент фирмы хедж-фондов, вы несете ответственность за направление бизнеса. Часть того, что вам нужно сделать, это обеспечить вам время для офисных встреч; время, когда обсуждаются проблемы, отзывы, прогнозы и актуальные вопросы. Встречи могут проводиться ежедневно, один раз в неделю, два раза в неделю или один раз в месяц. Суть в том, что в вашей организации должны проводиться постоянные встречи.
Регулярное проведение оценок и обучение ваших сотрудников поможет вам эффективно управлять вашей организацией. Поощряйте ваших сотрудников для получения сертификатов в их различных областях специализации; это поможет профилю вашей организации и, конечно, поможет отдельным лицам. Вы можете полностью или частично спонсировать некоторые сертификаты.
Наконец, вы должны держать свои двери открытыми для предложений от членов вашей команды и ваших клиентов. Очень важно поощрять отличную работу в вашей организации; это будет иметь большое значение для поощрения здоровой конкуренции в вашей организации.
Начало бизнеса хедж-фондов является правильным шагом в правильном направлении. Тем не менее, вам, возможно, все равно придется поработать с некоторыми консультантами хедж-фондов, которые так разбираются в торговле и могут помочь вам начать самым лучшим образом.